Для редактирования данных клиента вам сначала нужно 07. Открыть ЛФП клиента, данные которого вы хотите отредактировать.
Прокрутите страницу до раздела Капитал.
Чтобы добавить ликвидный актив, щелкните на карточку Активы ликвидные и заполните соответствующую форму, выбрав валюту, стоимость, ежегодный доход и дату сделки, если она известна.
Нажмите Добавить.
После перезагрузки страницы добавленный ликвидный актив отобразится в карточке со списком ликвидных активов, пересчитанный в доллары.
Чтобы добавить неликвидный актив, щелкните на карточку Активы неликвидные и заполните аналогичную форму.
Для добавления обязательства нажмите на карточку Обязательства и заполните поля формы, включая месячный платеж, процент, срок в месяцах и дату сделки.
Чтобы пересчитать активы в другой валюте, выберите нужную валюту для пересчёта. Показатели будут автоматически пересчитаны в выбранную валюту.
После каждого добавления активов производится пересчёт общих показателей, которые отображаются в карточке Капитал.
