Для редактирования данных клиента вам сначала нужно 07. Открыть ЛФП клиента, данные которого вы хотите отредактировать.
Клик по кнопке Добавить открывает форму добавления цели.
Клик по иконке карандаша из списка открывает форму редактирования этой цели.
Чтобы добавить материальную цель клиента, нажмите на кнопку Добавить.
Заполните наименование, приоритет от одного до десяти, выберите риск-профиль, валюту, укажите сумму цели, выберите тип (краткосрочная, среднесрочная или долгосрочная) и укажите дату достижения.
Нажмите Добавить цель.
Цель появится в списке. Если вы указали валюту, отличную от доллара США, сумма цели будет пересчитана в доллары. Если вы выберете в качестве валюты для пересчёта ту, которая была указана при добавлении цели, то вы увидите исходную сумму цели в оригинальной валюте.
Чтобы отредактировать цель, нажмите на карандаш этой цели, внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить цель.
