Для редактирования данных клиента вам сначала нужно 07. Открыть ЛФП клиента, данные которого вы хотите отредактировать.
Для ввода целей по пассивному доходу нажмите на кнопку Добавить. Откроется окно с формой для изменения финансовых целей клиента.
Выберите приоритет этой цели, риск-профиль, первоначальную инвестицию, валюту, например, рубль, и укажите планируемые суммы по пассивному доходу клиента.
Нажмите кнопку Сохранить.
Введённые цели по пассивному доходу будут по умолчанию отображаться в долларах США. Если вы выберете другую валюту для пересчёта, показатели будут автоматически пересчитаны по текущему курсу на сегодняшнюю дату.
