Видеоинструкция

https://youtu.be/jaiDaxzx4yE

Пошаговая инструкция

1. Для редактирования данных клиента вам сначала нужно 07. Открыть ЛФП клиента, данные которого вы хотите отредактировать.

2. Чтобы заполнить текущие показатели клиента, перейдите в раздел Текущие показатели.

   

3. Щелкните на заголовок Текущие показатели или на любую из карточек Средние в месяц или Стабильные в месяц. Эти ссылки открывают одну и ту же форму для изменения показателей клиента.

4. Внутри формы вы увидите предупреждение о том, что показатели в любой валюте, кроме доллара США, будут автоматически пересчитаны по сегодняшнему курсу Центробанка Российской Федерации.

   

5. Выберите нужную валюту, например, рубль, для пересчёта валюты.

1. Укажите данные по средним и стабильным доходам и расходам в выбранной валюте.

1. Нажмите кнопку Сохранить.

1. Показатели будут пересчитаны по текущему курсу доллара США.
2. При выборе другой валюты для пересчёта показатели отобразятся в выбранной валюте.

1. Вы также увидите разницу между доходом и расходом, которая будет отображена как абсолютное значение или в процентах.