Видеоинструкция

https://youtu.be/urQ8iBePaes

Пошаговая инструкция

1. Откройте список клиентов (06. Проверить список клиентов)
2. Найдите нужного клиента и нажмите на его карточку.

1. Для возврата к списку клиентов нажмите на подраздел Список.

1. Внутри личного финансового плана клиента просмотрите разделы:
   1. Контакты и сумма капитала.
   2. Дата рождения и сфера деятельности клиента.
   3. Локации: гражданство, налоговое резидентство и место проживания.
   4. Члены семьи клиента.
   5. Горизонт планирования: жизненный путь, период активного и пассивного инвестирования.
   6. Показатели: средний доход, расход, цели по пассивному доходу.
   7. Материальные цели с приоритетом, типом, датой достижения и суммой.
   8. Капитал: общий, ликвидный, нетто.
   9. Список активов и обязательств.
   10. Контракты клиента: список заключенных контрактов.
2. Обратите внимание на полоску с курсом доллара или курсом валюты для пересчета на текущий день. Курс валюты берется из Центрального банка Российской Федерации.